Il consulente finanziario si trova al centro di una trasformazione globale che impatta sul suo modo di lavorare, di pensare e di trasmettere valore al cliente. L’era della trasparenza dei costi lo pone di fronte ad una sfida impegnativa, ma costruttiva: è qui che si gioca la delicata partita della relazione con il cliente. 

 

Ma non solo: il cambiamento porta con sé la necessità di ripensare il proprio modello di business, aprendosi a nuove opportunità da cogliere per aggiungere valore alla consulenza, come, ad esempio, la sinergia con professionisti di diversi settori. 

 

E’ un cambiamento strutturale profondo che va compreso in tutti i suoi trend per massimizzarne i vantaggi e per essere sfruttato in pieno. Il tema centrale è evolvere al passo con l’evoluzione.

In questo gioca una partita importante anche l’innovazione digitale e tecnologica che è destinata a modificare il nostro modo di approcciarci al mondo e quindi anche agli investimenti.

​

Nell’imperante innovazione, esiste però un punto fermo inalienabile, un capitale di inestimabile valore che va ulteriormente valorizzato: il FATTORE UMANO.

​

Quel valore che, attraverso la relazione, la competenza, l’esperienza professionale maturata nel tempo e la formazione continua, ci permette di fare la differenza nei confronti del mercato, dei Clienti e dei nostri stakeholders. Essere in grado di valorizzare le proprie competenze portando a proprio vantaggio temi complessi - come la trasparenza dei costi o il valore della consulenza finanziaria - è una delle scommesse del presente e del futuro che andrà integrata con preparazione e flessibilità nella Società 5.0 che è alle porte.

Questa è la strada da battere per tutti i professionisti della finanza che vogliano cavalcare l’onda del cambiamento, rimanendo ben saldi sulla centralità del loro ruolo umano.