LE LIBERE PROFESSIONI NELLA CONSULENZA PATRIMONIALE AL CLIENTE: QUALI SINERGIE

9.15 - 11.00 SALA WEALTH ARCHITECTURE

In questa tavola rotonda, che vede la partecipazione dei presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti, Avvocati e Notai, individueremo il ruolo di ogni professionista e le migliori strategie da adottare per creare valore al cliente ed evidenziare ai suoi occhi la qualità della propria consulenza.

 

Una sinergia proattiva in cui le peculiarità delle varie professioni emergono per dare vita a una consulenza a 360 gradi in grado di centrare pienamente le esigenze evolute di investitori e risparmiatori, aumentando l’autorevolezza del ruolo dei singoli professionisti. 

Founder & CEO ProfessioneFinanza®

Modera

Jonathan Figoli

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Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano

Antonino La Lumia

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Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Commercialista, Mediatore Professionista

Marcella Caradonna

Componente Consiglio Notarile di Milano

Paola Casali

Dirigente Responsabile del Servizio Distribuzione ANIA

 

Stella Aiello

Direttore Generale OAM

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Federico Luchetti