LE LIBERE PROFESSIONI NELLA CONSULENZA PATRIMONIALE AL CLIENTE: QUALI SINERGIE
9.15 - 11.00 SALA WEALTH ARCHITECTURE
In questa tavola rotonda, che vede la partecipazione dei presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti, Avvocati e Notai, individueremo il ruolo di ogni professionista e le migliori strategie da adottare per creare valore al cliente ed evidenziare ai suoi occhi la qualità della propria consulenza.
Una sinergia proattiva in cui le peculiarità delle varie professioni emergono per dare vita a una consulenza a 360 gradi in grado di centrare pienamente le esigenze evolute di investitori e risparmiatori, aumentando l’autorevolezza del ruolo dei singoli professionisti.
Founder & CEO ProfessioneFinanza®
Modera
Jonathan Figoli
Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano
Antonino La Lumia
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. Commercialista, Mediatore Professionista
Marcella Caradonna
Componente Consiglio Notarile di Milano
Paola Casali
Dirigente Responsabile del Servizio Distribuzione ANIA
Stella Aiello
Direttore Generale OAM
Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Federico Luchetti