Intervento della Special Guest

Mariarosaria Taddeo

 Vice Direttrice del Digital Ethics Lab dell'Università di Oxford

Quella della Taddeo è una testimonianza preziosa in un mondo in continua evoluzione in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale influenzeranno sempre di più le dinamiche relazionali. La Special Guest del PFEXPO ci parlerà della purpose del consulente (i suoi valori, il suo fine alto, il suo PERCHE’) e di come il suo ruolo, abbinato all’utilizzo della tecnologia, possa portare valore aggiunto al cliente. 

Il suo punto di vista è uno sguardo attento e competente sulla 

trasformazione in atto e sul ruolo che il consulente finanziario deve avere in questo contesto.

E’ una trasformazione che cambia l’essenza del mondo e di noi stessi. Il nostro habitat sta cambiando su tutti i fronti, saremo posti di fronte a nuove sfide che richiederanno una nuova capacità di agire, la necessità di una nuova governance e di nuovi progetti.

Consulenza evoluta o evoluzione della consulenza?

 

In un mondo sempre più complesso e caratterizzato da veloci cambiamenti, il consulente evoluto deve essere in grado di offrire un servizio di valore partendo da un’accurata analisi del patrimonio del cliente.

 

Una consulenza che risponda in pieno ai suoi molteplici bisogni, sia in ottica di investimento, pianificazione, protezione del patrimonio, risparmio e previdenza, declinandoli lungo tutto il corso del suo ciclo di vita. Un ruolo che richiede grandi competenze tecniche e relazionali, ma anche un concreto approccio etico.

In questa tavola rotonda avremo un importante confronto tra i maggiori esponenti delle principali reti di consulenza finanziaria per capire quali  soluzioni e strategie sta sviluppando il mercato al fine di supportare il consulente in questo suo nuovo ruolo.

Founder & CEO ProfessioneFinanza®

Modera
Jonathan Figoli

Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Azimut Holding S.p.A

Paolo Martini

Responsabile Area Consulenti Finanziari e Wealth Managers

IWBank Private Investments

Stefano Lenti

Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca! Gruppo Mediobanca

Duccio Marconi

Head of Advisors Widiba 

Nicola Viscanti

Responsabile Sviluppo e Consulenza Finanziaria

BNL BNP Paribas Life Banker

Ferdinando Rebecchi

Head of Advisory Clients Italy presso Deutsche Bank Italia 

Silvio Ruggiu